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股价齐飞、机构力挺 两大"私域概念股"为何爆发?

2021-01-08 13:59:19 来 源:网络转载 浏览 451 次 字体:

作者|张超

岁末年初,中国两大服务供应商股价,实现开门红。

“新经济SaaS第一股”(HK:02013)股价已经持续一个月上涨,从2020年12月8日至2021年1月7日,股价累计涨幅达到66.7%,市值逼近400亿港元。

股价齐飞、机构力挺:两大“私域概念股”为何爆发?微盟股价

另一边,中国(HKG:8083)在短短7个工作日(2020年12月28日至2021年1月5日)内股价累计涨幅达到41.71%,市值也一度突破500亿港元。

股价齐飞、机构力挺:两大“私域概念股”为何爆发?中国有赞股价

伴随着本轮股价上扬,不少券商和投行还在近日向市场释放积极信号,纷纷对两家公司给出“增持”评级。这或许与近期有赞和微盟向市场推出了新的产品升级方案,致变现潜力提升相关。

根据微盟1月5日发布的《2021年微盟SaaS产品最新套餐升级公告》显示,本轮重点针对微商城及智慧零售两类产品,除了少数新增功能外,大部分是对原功能进行升级。升级后的产品售价相应也有调整,整体调整幅度在17%到35%不等;其中,智慧零售标准版涨幅最大(35%),价格在原来的基础上增加了7000元。

股价齐飞、机构力挺:两大“私域概念股”为何爆发?

虽然微盟方面没有给出受影响用户数量,但中金在发布最新研究报告中表示,提价产品覆盖客户占公司现有客户数量50%以上,预计价格调整对公司客单价的提振将于下半年后加速体现。

中金分析师预计,此次价格调整将提升微盟集团SaaS业务变现潜力,在不考虑海鼎并表的前提下,微盟集团SaaS业务收入在2021年有望录得超过50%的内生增长。随着产品升级加速增长潜能释放,对微盟维持”跑赢行业“评级,目标价上调为20港元。

中信证券也上调了公司目标价至20.00港元,维持“买入”评级。分析师指出,在视频号红利释放的窗口期,此次产品升级将进一步迭代丰富公司核心产品功能,满足商户更深层次营销及管理需求,产品提价也有望加速公司业绩增长。

有赞微商城官网也在近期更新,服务产品价格变动是其中一大亮点。根据浙商证券发布的报告,此次提价主要系版本产品加入了“新店上线服务”,其中基础版并未包含此项服务,所以未提价;而专业版和旗舰版均加入此项服务,均上涨2000元。

调整后的价格,专业版达到14800元/年,电商旗舰版为28800元/年,有赞零售同城专业版则为14800元/年。

股价齐飞、机构力挺:两大“私域概念股”为何爆发?

对比发现,本轮调整后,有赞电商专业版和旗舰版价格分别高于微盟的微商城标准版和高级版,但有赞零售同城专业版远低于微盟智慧零售专业版。

浙商证券指出,有赞产品服务升级有利于提升续费率,涨价彰显龙头定价能力。此次涨价较为温和,且多为中高阶版本,预计直接提升整体ARPU约单位数,短期对收入贡献提升有限。但由于提升商户首次使用体验,长期看有利于续费率提升,边际改善空间较大。维持“增持”评级。

一位有赞服务商家向全天候科技表示,由于自己是大客户,所以不受本轮产品调价影响,“大客本身就很贵,没空间涨。”前述商家还称,其在有赞产品服务上的投入仅占其总成本的0.5%,所以这个规模的价格变动影响不大,“只要能把生意做起来,涨2000没什么。”

虽然自己并非价格敏感型用户,但该商家透露,身边仍有不少商家抱怨涨价一事。

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